La diversification d’un portefeuille implique un accompagnement dédié et adapté, aussi bien en termes d’exposition que de risques, afin d’assurer sa pertinence et sa performance dans le temps. Pour mieux vous guider dans une diversification raisonnée et performante de votre capital, nous proposons différents niveaux de conseil en investissement, adaptés à votre profil et à vos objectifs. Du simple conseil au suivi régulier et sur mesure, profitez d’un accompagnement en cohérence avec vos projets et vos connaissances financières.
Notre méthodologie repose d’abord sur une analyse de votre profil et de vos objectifs en termes de géographie, de classe d’actifs et d’appétence au risque. Pour vous conseiller au mieux, notre équipe généraliste s’appuie sur des équipes spécialisées en Private Equity, Produits Structurés, Produits dérivés et Gestion sous mandat. Nous assurons un suivi régulier et complet, en mettant à votre disposition différents supports d’information tels que des flashs hebdomadaires, des alertes de marché…
Gardez la main sur votre investissement avec le Conseil Essentiel
Vous souhaitez investir dans un portefeuille adapté à votre profil de risque en bénéficiant d’un conseil et d’un suivi à votre initiative ? Notre offre Conseil en investissement Essentiel vous permet de diversifier votre patrimoine avec un couple rendement-risque optimal.
Le Conseil en investissement Personnalisé : un suivi sur mesure
Vous souhaitez une analyse et un accompagnement dédié pour vos investissements en actions, en fonds et en produits structurés ? Avec notre offre Conseil en investissement Personnalisé, vous bénéficiez d’échanges réguliers et proactifs avec nos experts pour diversifier efficacement votre patrimoine.
Conseil Expert : l’accompagnement individualisé
Vous souhaitez disposer d’un conseiller dédié pour suivre votre portefeuille en continu ? Avec notre offre Conseil en investissement Expert, vous bénéficiez d’échanges fréquents et d’une analyse fine de vos investissements pour diversifier au mieux votre patrimoine, à travers notamment une sélection d’obligations et de produits dérivés précis.
