En tant que chef d’entreprise, famille fortunée ou fondation, votre préoccupation est de gérer efficacement un patrimoine complexe et multi-bancarisé. Tel un véritable cabinet particulier au service des grands clients, notre Family Office prend votre relais au quotidien pour superviser tout ou partie de vos affaires patrimoniales dans toutes ses dimensions (financière, fiscale, juridique, administrative).
Détenteur d’un patrimoine complexe et diversifié, vous souhaitez gagner en efficience pour optimiser vos rendements et mieux maîtrisez vos risques.
Nous mettons à votre disposition une équipe dédiée qui prendra votre relais au quotidien. L’économie de temps vous fera gagner en sérénité. Nos experts indépendants vous guideront tout au long de l’année pour permettre la mise en œuvre personnalisée de vos différents projets, dans le cadre d’une vision transgénérationnelle et un contexte international le cas échéant.
Vos opérations patrimoniales ainsi que l’ensemble de vos investissements, seront ainsi suivis de manière optimale.
En tant que dirigeant et actionnaire d’entreprise, vous souhaitez vous entourer de nouvelles compétences pluridisciplinaires dans le domaine de la structuration patrimoniale et du financement complexes d’opérations de haut de bilan.
Vous recherchez notamment une équipe d’experts indépendants dirigée par un « homme de confiance » sur lequel vous pourrez compter.
Neuflize OBC Family Office possède une expérience éprouvée dans l’accompagnement au quotidien des chefs d’entreprise, notamment sur le plan de la recherche de financements complexes et de la structuration d’investissement (montage de holding animatrice, création de foncières, anticipation des cessions futures, transmission etc)…
Afin de servir au mieux leurs causes, les associations et fondations sont de plus en plus à la recherche de services extérieurs à valeur ajoutée.
Renforçant ainsi leur organisation et équipe existante en matière de conseil et de contrôle de la gestion de leur patrimoine financier et immobilier, les équipes de Direction sont plus sereines face à leur comité d’audit et aux nombreuses interrogations de leurs donateurs.
Avec notre offre Institutions & Charities by Neuflize OBC Family Office, nous les accompagnons également sur leur gestion de flux, y compris à l’international et les guidons tout au long de l’année pour que leurs décisions d’investissements aient le plus d’impact, en accord avec leur comité financier interne.
Nous leur fournissons à fréquence définie des reportings digitaux clairs comprenant tous les outils utiles au pilotage efficient de leurs actifs.
1. Vous êtes déjà accompagné
Vous êtes actuellement accompagné par une ou plusieurs personnes de confiance dont la mission est de vous aider à gérer au quotidien votre patrimoine.
Vous avez néanmoins le sentiment que des compétences supplémentaires pourraient venir renforcer de manière idéale votre organisation actuelle.
Ayant fait le constat d’une demande croissante ces dernières années pour ce type de besoin, nous avons développé une offre de services spécifique à l’attention des mono-Family Office.
A vos côtés (familles, dirigeants ou fondations), nous vous permettrons d’éviter de nouvelles embauches coûteuses tout en profitant d’un partage d’expérience de la part de nos collaborateurs. Nous vous apporterons notre méthodologie, vision de place, et vous ferons bénéficier d’outils institutionnels d’analyses patrimoniales de pointe et de reportings rigoureux et pédagogiques pour des prises de décisions optimales.
Nous pourrons également vous négocier une tarification plus avantageuse auprès d’une grande majorité d’asset managers de la place, en raison de l’effet volume que nous avons déjà avec eux pour nos clients existants.
Notre multi-Family Office se positionnera ainsi comme le prolongement de votre structure interne dédiée, pour un maximum d’efficience tout au long de l’année et une souplesse idéale.
2. Vous souhaitez créer votre propre Family Office interne
Nous vous accompagnons dans la conception et la mise en place de mono-Family Office dédié.
Fort de notre expérience des besoins de ce type de structure et des compétences qui doivent vous entourer, nous vous guiderons dans le recrutement de vos collaborateurs, leur formation, et le rôle spécifique de chacun dans votre organisation.
Outre la structuration juridique optimale à mettre en place, nous serons à vos côtés pour l’élaboration de votre stratégie, vos process de décisions, et leur implémentation.
Nous pourrons également vous aider à trouver les meilleurs outils de gestion et de suivi de vos risques.
Notre équipe d’experts indépendants Family Office vous simplifiera le quotidien notamment en vous accompagnant avec les meilleurs outils d’analyse du marché, une méthodologie éprouvée et une confidentialité absolue
de vos opérations patrimoniales et la veille de vos actifs
de vos spécialistes (financiers, immobiliers, en patrimoine artistique,…)
de l’ensemble de vos coûts de structures et de gestion.
Outre son modèle unique, sa force repose sur la pluralité d’expertises de ses collaborateurs issus de différents horizons de services financiers assurant ainsi une complémentarité et par là même un service premium.
Fort de notre modèle unique, nous plaçons l’humain au cœur de notre accompagnement, en nous adaptant à chacun de nos clients. Un Conseil efficace demandant rigueur et transparence, nous guidons nos clients tout au long de leurs cycles d’investissement, en consacrant le temps nécessaire à l’analyse et à la restitution des principaux indicateurs clés de prises de décisions. La disponibilité, l’intégrité et la confidentialité sont également des valeurs fortes qui nous caractérisent, et qui constituent les bases de notre métier.
Chaque client est suivi à l’année par une équipe dédiée. Elle se compose a minima de 3 personnes :
