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Notre approche : l’allocation d’actifs à 360°

Vous avez créé un patrimoine financier ou vous en avez hérité. Vous vous interrogez sur l’allocation financière de vos actifs ainsi que sur la structuration la plus pertinente à adopter : compte titres, PEA, assurance-vie, contrat de capitalisation ou holding familiale ? Nos experts vous accompagnent dans la construction de votre allocation d’actifs personnalisée à 360° et mettent en lumière les spécificités juridiques et fiscales des structurations retenues.

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Diversifiez vos classes d’actifs

Vous cherchez à diversifier votre patrimoine selon vos objectifs et vos appétences ? Cette réflexion doit être menée dans le cadre d’une stratégie globale d'allocation qui tient compte de l'ensemble des composantes de votre patrimoine. Private Equity, crédit, art, immobilier… Neuflize OBC vous accompagne dans la diversification de .votre patrimoine.

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Être accompagné dans la gestion de vos actifs financiers

Vous souhaitez diversifier votre patrimoine efficacement ? Il est indispensable d’être bien conseillé pour faire les meilleurs choix. Avec les différents niveaux de conseil en investissement proposés par notre banque, nous vous accompagnons dans une diversification pertinente et résiliente de vos investissements.

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Vous souhaitez échanger sur l’un de vos projets avec nos équipes ?

Neuflize OBC offre un modèle unique de banque privée en France, dont la spécificité réside dans la création d’un binôme composé d’un banquier privé et d’un banquier entreprise qui gère en synergie les patrimoines personnel et professionnel de ses clients.