Une question ?

Les financements structurés

Un accompagnement sur mesure au service des entrepreneurs

  • Une expertise sectorielle unique en son genre (Santé, Audiovisuel, Finance, ESN…)
  • Des solutions sur mesure avec prise en compte des caractéristiques de l’entreprise.
  • Un accompagnement transverse grâce à la proximité physique des différentes expertises.

Acquisition d’actifs, croissance externe, ouverture ou réorganisation du capital, projets personnels… Les besoins de financement sont récurrents au cours de la vie d’une entreprise. Chez Neuflize OBC, nous accompagnons les chefs d’entreprise actionnaires lors de leurs opérations capitalistiques grâce à des solutions de financements structurés, pour lesquels la dette est remboursée par les cash flows futurs de l’entreprise. Notre offre s’adapte au cas par cas en répondant à l’objectif immédiat ou celui à terme de transformation d’actifs professionnels en actifs privés. Nous intervenons en tant que prêteur seul ou participant pour une multitude d’entreprises, avec une expertise reconnue dans des secteurs tels que la Santé, la Finance et Assurance, les Services du Numérique (ESN), les Nouvelles Technologies ou encore l’Audiovisuel.

Ankeiler

Une équipe de spécialistes à vos côtés

Nous accompagnons nos clients entrepreneurs en quête de financement à travers une structuration sur mesure de la dette, qui prend en compte les caractéristiques et les spécificités de leur entreprise. Notre équipe d’experts est en relation étroite avec les équipes de Neuflize OBC (Gestion privée, Ingénierie patrimoniale, Conseil en investissements) afin d’apporter une solution complète et transverse.

Le processus de financements structurés

Le souhait du client

A la demande du client, nos spécialistes analysent la société, son environnement et ses chiffres financiers, afin d’identifier sa capacité à rembourser la dette envisagée,  et définir les principales clauses du financement.

Le processus

Le processus de financements structurés commence toujours par un La dette est alors structurée et nous élaborons une note de crédit qui passe en comité de crédits pour être validée.

Le contrat

Le contrat alors rédigé est partagé au client pour signature. Tout au long du remboursement, le crédit est suivi régulièrement par le banquier et nos équipes.

Tout sur les financements structurés

Qu’est-ce qu’un financement structuré ?

C’est une solution qui aide les entreprises à financer diverses opérations capitalistiques (croissance externe, rachat de parts, réorganisation de capital) et projets (immobilier, patrimoniaux…) via la levée d’une dette remboursée sur les cash flows futurs. Ce type de financement est structuré et élaboré au cas par cas, en fonction des caractéristiques de l’entreprise et de sa capacité de remboursement.

À quel moment peut-on envisager ce type de financement ?

Un financement structuré peut être établi tout au long de la vie d’une entreprise, selon son objectif. On peut notamment citer des opérations de croissance externe, de développement de l’activité, de rentrée au capital d’un membre de la famille, ou même la réalisation d’un projet ou d’un patrimoine personnel.

Pour quels types de projets?

Les financements structurés sont des dettes dites complexes, qui sont très spécifiques et conçues en prenant en compte les objectifs et les caractéristiques de notre client ainsi que le contexte économique et réglementaire. Nous accompagnons nos clients dans un grand nombre de projets, via des financements structurés liés :

  • à l’évolution du capital, avec ou sans sponsor (acquisition de titres d’un minoritaire ou d’un majoritaire, ouverture du capital à un manager clé ou à des sponsors, réorganisation des pourcentages de détention, réalisation partielle d’un patrimoine professionnel via un LBO) 
  • à la croissance externe 
  • au rapprochement de deux groupes 
  • à des acquisitions d’actifs, tels que des Fonds de commerce ou des Autorisation de Mise sur le Marché 
Quelle prise en compte du contexte économique et réglementaire ?

Le contexte économique est un élément essentiel dans les dossiers de financements structurés. L’analyse repose sur les qualités intrinsèques du dossier et de son environnement. Nous restons à l’écoute du marché et portons notre attention sur le modèle de l’entreprise, sa position sur le marché, sa capacité de résilience… Le contexte réglementaire est analysé avec une grande assiduité. Nous sommes attentifs à ce que nos clients respectent les normes qui leur sont imposées, notamment grâce à notre connaissance des divers secteurs pour lesquels nous travaillons. Nous respectons nous-même les normes et règles des autorités financières françaises et européennes.

Quelles sont les expertises sectorielles de Neuflize OBC ?

Nos équipes possèdent une grande expertise sur des secteurs d’activité bien spécifiques. Cette grande connaissance nous permet d’être des spécialistes reconnus dans ces secteurs. Ainsi, notre expertise recouvre notamment les secteurs de la Santé, de la Finance et Assurance, les Services du Numérique (ESN), les Nouvelles Technologies ou encore l’Audiovisuel.

Tout sur les financements structurés

Qu’est-ce qu’un financement structuré ?

C’est une solution qui aide les entreprises à financer diverses opérations capitalistiques (croissance externe, rachat de parts, réorganisation de capital) et projets (immobilier, patrimoniaux…) via la levée d’une dette remboursée sur les cash flows futurs. Ce type de financement est structuré et élaboré au cas par cas, en fonction des caractéristiques de l’entreprise et de sa capacité de remboursement.

À quel moment peut-on envisager ce type de financement ?

Un financement structuré peut être établi tout au long de la vie d’une entreprise, selon son objectif. On peut notamment citer des opérations de croissance externe, de développement de l’activité, de rentrée au capital d’un membre de la famille, ou même la réalisation d’un projet ou d’un patrimoine personnel.

Pour quels types de projets?

Les financements structurés sont des dettes dites complexes, qui sont très spécifiques et conçues en prenant en compte les objectifs et les caractéristiques de notre client ainsi que le contexte économique et réglementaire. Nous accompagnons nos clients dans un grand nombre de projets, via des financements structurés liés :

  • à l’évolution du capital, avec ou sans sponsor (acquisition de titres d’un minoritaire ou d’un majoritaire, ouverture du capital à un manager clé ou à des sponsors, réorganisation des pourcentages de détention, réalisation partielle d’un patrimoine professionnel via un LBO) 
  • à la croissance externe 
  • au rapprochement de deux groupes 
  • à des acquisitions d’actifs, tels que des Fonds de commerce ou des Autorisation de Mise sur le Marché 

Quelle prise en compte du contexte économique et réglementaire ?

Le contexte économique est un élément essentiel dans les dossiers de financements structurés. L’analyse repose sur les qualités intrinsèques du dossier et de son environnement. Nous restons à l’écoute du marché et portons notre attention sur le modèle de l’entreprise, sa position sur le marché, sa capacité de résilience… Le contexte réglementaire est analysé avec une grande assiduité. Nous sommes attentifs à ce que nos clients respectent les normes qui leur sont imposées, notamment grâce à notre connaissance des divers secteurs pour lesquels nous travaillons. Nous respectons nous-même les normes et règles des autorités financières françaises et européennes.

Quelles sont les expertises sectorielles de Neuflize OBC ?

Nos équipes possèdent une grande expertise sur des secteurs d’activité bien spécifiques. Cette grande connaissance nous permet d’être des spécialistes reconnus dans ces secteurs. Ainsi, notre expertise recouvre notamment les secteurs de la Santé, de la Finance et Assurance, les Services du Numérique (ESN), les Nouvelles Technologies ou encore l’Audiovisuel.

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Croissance externe, entrée d’un fonds, levée de financement hybride… il existe une multitude de façons d’accompagner la croissance votre entreprise. Neuflize OBC Corporate Finance accompagne les entrepreneurs dans leurs opérations stratégiques small et mid caps en créant un processus sur-mesure et structuré adapté aux souhaits des mandants en fonction des caractéristiques de la société.

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Neuflize OBC Corporate Finance accompagne les entrepreneurs dans leurs opérations stratégiques small et mid caps en créant un processus sur-mesure et structuré adapté aux souhaits des mandants en fonction des caractéristiques de la société.
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Votre entreprise se développe et a besoin d’un financement adapté ? Nos experts crédits Neuflize OBC vous proposent des solutions de crédit dédiées aux entreprises pour vous accompagner dans votre développement ou votre réorganisation de capital. Vous bénéficierez, avec notre équipe, d’un suivi régulier et d’une expertise sectorielle reconnue.