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L' Assurance-vie

Nos solutions en architecture ouverte

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  • Une équipe de spécialistes dédiée à la sélection d’assureurs de premier plan
  • Des partenaires en France et au Luxembourg pour répondre à des besoins de diversification géographiques et s’adapter à votre mobilité
  • Des solutions adaptées à tous conjuguant innovation et souplesse

Que ce soit pour valoriser votre capital, diversifier votre patrimoine ou anticiper sa transmission, l’investissement dans un contrat d’assurance vie et de capitalisation est une option à privilégier. Chez Neuflize OBC, nous disposons d’un département de courtage et d’une équipe de spécialistes dédiés à l’analyse et à la sélection des contrats d’assurance-vie en France et au Luxembourg pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et à votre contexte personnel et/ou professionnel. Au-delà de vous proposer une solution unique, nous avons à cœur de vous accompagner plus largement dans la gestion globale de votre patrimoine.

Man with glasses

L’offre Assurance, un accompagnement unique et des solutions multiples

Notre département Assurance développe des solutions reposant d’une part sur la compagnie maison « Neuflize Vie » et d’autre part sur une offre en architecture ouverte. Votre banquier et les spécialistes assurances, vous accompagneront vers le contrat le mieux adapté à votre besoin.

Neuflize Vie, « l’assureur privé » est l’alliance depuis plus de 25 ans des mondes de la banque privée (Neuflize OBC) et de l’assurance (AXA). Sa vocation : accompagner une clientèle patrimoniale au travers de solutions d’épargne et de transmission. Cette philosophie, associée à une organisation réactive, des services personnalisés et un savoir-faire spécifique, confère à Neuflize Vie un positionnement unique sur le marché. Son expertise, reconnue par les professionnels de la finance et de l’assurance-vie, vaut aujourd’hui à la Compagnie d’occuper une place de premier plan sur le marché de l’assurance-vie en unités de compte.

Notre offre en architecture ouverte nous permet de travailler avec les acteurs majeurs des marchés français et luxembourgeois. Nos spécialistes sont en mesure de vous proposer des contrats d’assurance-vie multi-supports répondant à votre objectif de diversification des signatures.

Tree

L’assurance-vie dans le cadre d’une démarche ISR

Comme la plupart de nos produits financiers et d’investissements, nos contrats d’assurance vie et de capitalisation peuvent être intégrés à une logique d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Les unités de compte vous permettant d’investir dans des fonds labellisés ISR, sont ainsi accessibles en gestion libre ou en gestion conseillée et sont intégrées à nos mandats ISR.

Conseil en Assurance-vie et architecture ouverte

La Banque Neuflize OBC a pour objectif de rechercher et de sélectionner, en France et au Luxembourg, les compagnies et les contrats les plus adaptés à chacune des situations patrimoniales tout en apportant une diversification en matière de signature. Nos partenaires sont sélectionnés pour leur solidité financière, leur offre de produits et leur qualité de service. Cette offre évolue au gré des offres et des innovations des compagnies.

À qui s’adressent les contrats d’Assurance-Vie ?

L’assurance-vie et les contrats de capitalisation s’adressent à toute personne physique ou morale qui souhaite diversifier son patrimoine, valoriser son capital ou préparer sa transmission en profitant d’une fiscalité avantageuse. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, votre banquier et notre équipe de spécialistes vous conseilleront une solution adaptée à votre contexte et à vos objectifs.

Peut-on transférer une assurance-vie ?

Les transferts de courtage « ordre de remplacement », tout comme les transferts de contrats au sein d’une même compagnie « transformation de contrat» ont bénéficié des dernières évolutions réglementaires. Il est possible, sous certaines conditions, de procéder à ces transferts. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre banquier ou contactez-nous dès maintenant.

Quels avantages par rapport aux investissements financiers traditionnels ?

Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation offrent une grande souplesse de gestion, sous mandat ou conseillée. En plus d’un accompagnement individualisé et d’un suivi régulier, nos spécialistes sélectionnent pour vous les contrats les plus adaptés à vos objectifs. Enfin, nos contrats intègrent une offre d’unités de compte innovantes et différenciantes (produits structurés, pierre papier, OPC ISR,…)

Horizon d’investissement

La durée de placement de votre assurance-vie dépend de vos objectifs et de vos besoins et attentes.

Conseil en Assurance-vie et architecture ouverte
À qui s’adressent les contrats d’Assurance-Vie ?
Peut-on transférer une assurance-vie ?
Quels avantages par rapport aux investissements financiers traditionnels ?
Horizon d’investissement

Conseil en Assurance-vie et architecture ouverte

La Banque Neuflize OBC a pour objectif de rechercher et de sélectionner, en France et au Luxembourg, les compagnies et les contrats les plus adaptés à chacune des situations patrimoniales tout en apportant une diversification en matière de signature. Nos partenaires sont sélectionnés pour leur solidité financière, leur offre de produits et leur qualité de service. Cette offre évolue au gré des offres et des innovations des compagnies.

À qui s’adressent les contrats d’Assurance-Vie ?

L’assurance-vie et les contrats de capitalisation s’adressent à toute personne physique ou morale qui souhaite diversifier son patrimoine, valoriser son capital ou préparer sa transmission en profitant d’une fiscalité avantageuse. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, votre banquier et notre équipe de spécialistes vous conseilleront une solution adaptée à votre contexte et à vos objectifs.

Peut-on transférer une assurance-vie ?

Les transferts de courtage « ordre de remplacement », tout comme les transferts de contrats au sein d’une même compagnie « transformation de contrat» ont bénéficié des dernières évolutions réglementaires. Il est possible, sous certaines conditions, de procéder à ces transferts. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre banquier ou contactez-nous dès maintenant.

Quels avantages par rapport aux investissements financiers traditionnels ?

Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation offrent une grande souplesse de gestion, sous mandat ou conseillée. En plus d’un accompagnement individualisé et d’un suivi régulier, nos spécialistes sélectionnent pour vous les contrats les plus adaptés à vos objectifs. Enfin, nos contrats intègrent une offre d’unités de compte innovantes et différenciantes (produits structurés, pierre papier, OPC ISR,…)

Horizon d’investissement

La durée de placement de votre assurance-vie dépend de vos objectifs et de vos besoins et attentes.

Nos compagnies partenaires

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Private Equity, l’investissement alternatif

Diversifiez vos actifs en investissant dans l’économie réelle sur le marché non coté avec nos offres de Private Equity en architecture ouverte. Nous sélectionnons pour vous parmi les meilleures sociétés de gestion pour un investissement adapté à vos objectifs et à vos besoins.

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Diversifiez vos classes d’actifs

Vous cherchez à diversifier votre patrimoine selon vos objectifs et vos appétences ? Cette réflexion doit être menée dans le cadre d’une stratégie globale d'allocation qui tient compte de l'ensemble des composantes de votre patrimoine. Private Equity, Crédit, Art, Immobilier… Neuflize OBC vous accompagne dans la diversification de votre patrimoine.

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