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Nos experts vous accompagnent dans la gestion de vos actifs financiers
Vous avez constitué un patrimoine financier et souhaitez en assurer la gestion en le diversifiant efficacement. Fonds d’investissement, titres en direct, produits structurés… La gestion de votre patrimoine peut s’appuyer sur la combinaison de multiples supports d’allocation. L’accompagnement d’un expert est essentiel pour faire des choix qui respectent au mieux vos objectifs. Notre accompagnement se décline en deux niveaux de conseil allant de l’allocation globale de vos actifs à la mise en place de solutions sur mesure.
Vous souhaitez un accompagnement dynamique de l’allocation globale de vos actifs financiers
Piloter votre allocation
Vous voulez être accompagné dans la construction de votre portefeuille ainsi que dans la sélection et le suivi de supports d’investissement diversifiés ? Nous vous proposons des conseils adaptés à votre situation personnelle pour vous aider dans vos réflexions et vos choix d’allocations. Selon vos besoins, vous échangez avec votre conseiller dédié.
Donnez du sens à votre patrimoine

Devant les grands défis liés au changement climatique, à l’évolution démographique des pays émergents et à l’épuisement des ressources naturelles, vous avez plus que jamais la volonté de soutenir des causes qui vous sont chères et d’investir en ayant un impact positif durable. Découvrez toutes les solutions que nous développons pour vos investissements responsables et projets philanthropiques.
Structurer votre patrimoine financier

Compte titres, PEA, assurance-vie, contrat de capitalisation ou holding familiale ? Il existe de nombreuses enveloppes et de multiples manières de gérer ses actifs. Nos experts sont là pour vous accompagner dans la structuration de votre patrimoine et préciser les spécificités juridiques et fiscales de ces différentes solutions.
Diversifiez vos classes d’actifs

Vous cherchez à diversifier votre patrimoine selon vos objectifs et vos appétences ? Cette réflexion doit être menée dans le cadre d’une stratégie globale d'allocation qui tient compte de l'ensemble des composantes de votre patrimoine. Private Equity, crédit, art, immobilier… Neuflize OBC vous accompagne dans la diversification de .votre patrimoine.
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