Être accompagné dans la gestion de vos actifs financiers

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Vous avez constitué un patrimoine financier et souhaitez en assurer la gestion en le diversifiant efficacement. Fonds, titres vifs, produits structurés… La gestion de votre patrimoine peut s’appuyer sur la combinaison de de multiples supports d’allocations et l’accompagnement d’un expert est essentiel pour faire des choix qui respectent au mieux votre profil d’investisseur, vos objectifs et votre appétence au risque. Afin de satisfaire au mieux vos exigences, nous proposons trois niveaux de conseil adaptés, du plus autonome au plus suivi.

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Piloter votre allocation

Vous voulez rester maître de vos investissements

Vous souhaitez investir en restant pilote et en ayant plus d’autonomie ? Nous vous proposons alors des portefeuilles adaptés à votre profil de risque ainsi qu’un conseil et un suivi à votre initiative, que vous activez quand vous le souhaitez pour vous aider dans vos réflexions de gestion et d’allocations. Avec notre offre Conseil en investissement Essentiel, vous pouvez facilement diversifier votre patrimoine avec un couple rendement-risque adapté.

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Construire finement votre portefeuille

Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement global

Vous avez besoin d’un suivi régulier, d’une analyse et d’un accompagnement dédié pour vos investissements en actions, en fonds d’investissement, Private Equity ou en produits structurés ? Avec notre offre Conseil en investissement Personnalisé, vous bénéficiez des recommandations régulières et proactives de votre Conseiller en investissement, qui vous accompagne dans la sélection et la gestion de supports diversifiés.

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Gérer un portefeuille atypique

Vous avez besoin d’un suivi sur mesure en continu

Vous souhaitez déléguer entièrement la gestion de vos actifs et vous ouvrir à toutes les classes d’actifs et tous les supports financiers ? Avec l’offre Conseil Expert, vous bénéficiez d’un expert dédié qui vous accompagne en continu et qui vous donne des pistes de réflexion de manière proactive sur un univers complet d’instruments financiers. Vous établissez avec lui un mode d’échange sur mesure, selon vos besoins, que vous pouvez adapter au fil du temps.

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Donnez du sens à votre patrimoine

Devant les grands défis liés au changement climatique, à l’évolution démographique des pays émergents et à l’épuisement des ressources naturelles, vous avez plus que jamais la volonté de soutenir des causes qui vous sont chères et d’investir dans des secteurs à impact positif. Découvrez toutes les solutions que nous développons pour vos investissements responsables et projets philanthropiques.

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Structurer votre patrimoine financier

Compte titres, PEA, assurance-vie, contrat de capitalisation ou holding familiale ? Il existe de nombreuses enveloppes et de multiples manières de gérer ses actifs. Nos experts sont là pour vous accompagner dans la structuration de votre patrimoine et préciser les spécificités juridiques et fiscales de ces différentes solutions.

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Diversifiez vos classes d’actifs

Vous cherchez à diversifier votre patrimoine selon vos objectifs et vos appétences ? Cette réflexion doit être menée dans le cadre d’une stratégie globale d'allocation qui tient compte de l'ensemble des composantes de votre patrimoine. Private Equity, Crédit, Art, Immobilier… Neuflize OBC vous accompagne dans la diversification de votre patrimoine.