Vous avez constitué un patrimoine financier et souhaitez le diversifier efficacement. Fonds, titres vifs, produits structurés… Il existe de multiples supports d’allocations et un accompagnement d’expert est primordial pour faire des choix qui respectent au mieux votre profil d’investisseur, vos objectifs et votre appétence au risque. Afin de rester au plus près de vos exigences, nous proposons trois niveaux de conseil adaptés, du plus autonome au plus suivi.
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Donnez du sens à votre patrimoine

Devant les grands défis liés au changement climatique, à l’évolution démographique des pays émergents et à l’épuisement des ressources naturelles, vous avez plus que jamais la volonté de soutenir des causes qui vous sont chères et d’investir dans des secteurs à impact positif. Découvrez toutes les solutions que nous développons pour vos investissements responsables et projets philanthropiques.

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Structurer votre patrimoine financier

Compte titres, PEA, assurance-vie, contrat de capitalisation ou holding familiale ? Il existe de nombreuses enveloppes et de multiples manières de gérer ses actifs. Nos experts sont là pour vous accompagner dans la structuration de votre patrimoine et préciser les spécificités juridiques et fiscales de ces différentes solutions.
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Diversifiez vos classes d’actifs

Vous cherchez à diversifier votre patrimoine selon vos objectifs et vos appétences ? Cette réflexion doit être menée dans le cadre d’une stratégie globale d'allocation qui tient compte de l'ensemble des composantes de votre patrimoine. Private Equity, Crédit, Art, Immobilier… Neuflize OBC vous accompagne dans la diversification de votre patrimoine.