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Conseil en investissement Personnalisé
Un suivi sur mesure de vos portefeuilles diversifiés
Quand on veut diversifier son patrimoine efficacement, il est indispensable d’être bien conseillé. Chez Neuflize OBC, nous proposons différents niveaux de conseils en investissement afin de vous accompagner dans la diversification de votre capital avec un couple rendement-risque adapté, tenant compte de votre horizon d’investissement et de votre appétence au risque. Avec le Conseil en investissement Personnalisé de Neuflize OBC, vous bénéficiez de recommandations régulières et proactives de votre Conseiller en investissement, qui vous accompagne dans la sélection et la gestion de supports diversifiés : actions, fonds d’investissement, private equity, placements structurés, ETF (Fonds négocié en bourse) etc.
Une équipe de spécialistes pour vous accompagner
Dans le cadre de notre offre Conseil Personnalisé, une rencontre est organisée avec votre banquier privé et un conseiller en investissement afin d’établir avec vous la meilleure manière de collaborer et la fréquence des échanges. Nos spécialistes vous proposent alors des portefeuilles comprenant des actions et des produits financiers sur mesure pour répondre au mieux à vos objectifs d’investissements. Vous avez accès à votre Conseiller en investissement quand vous le souhaitez et il vous contactera régulièrement afin d'échanger au sujet de vos portefeuilles. Vous avez besoin d’un accompagnement sur un portefeuille non-diversifié ou comprenant des produits financiers très spécifiques ?
À quoi correspond concrètement l’offre Conseil Personnalisé ?
L’offre de Conseil Personnalisé consiste à analyser la composition de votre portefeuille en fonction de vos objectifs d’investissement et à vous proposer des arbitrages ciblés ou une réallocation de vos actifs. Votre Conseiller dédié identifie les opportunités d’investissements ou d’arbitrages en tenant compte de vos souhaits, de votre profil de risque et de vos connaissances financières. Pour éclairer vos décisions, vous recevrez également diverses publications financières telles que les perspectives d’investissement, des points réguliers sur les marchés ainsi que des notes thématiques.
À qui s’adresse-t-elle ?
Notre offre Conseil Personnalisé convient aux personnes qui souhaitent bénéficier de recommandations régulières et proactives de leur Conseiller sur leurs investissements et d’une analyse détaillée de leur portefeuille. Elle s’adresse particulièrement à ceux qui souhaitent diversifier leurs investissements, souhaitent investir dans les actions en direct et dans des produits structurés sur mesure. Vous avez besoin d’un suivi plus resserré, sur des portefeuilles de produits financiers très spécifiques ?
Quels supports d’investissement sont inclus dans cette offre ?
Les portefeuilles que nous proposons dans l’offre de Conseil Personnalisé sont essentiellement composés d’actions en direct, de fonds ou de trackers (ETF) et de produits structurés (Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) à formule, Euro Medium Term Notes (EMTN) ou certificats). Nos spécialistes quantifient également le degré de respect ISR dans chaque portefeuille pour les clients qui souhaitent investir dans des produits responsables. Vous avez un portefeuille atypique avec des obligations et des produits très spécifiques ? Rendez-vous sur la page de notre offre de Conseil Expert.
Piloter vos investissements avec le Conseil Stratégique
Vous souhaitez construire un portefeuille adapté à votre profil de risque, votre situation personnelle et en piloter l’allocation, tout en bénéficiant des conseils d’experts? Notre offre Conseil en investissement Stratégique vous permet de diversifier votre patrimoine de façon optimale, sur toutes les classes d’actifs que vous maîtrisez, et de faire évoluer l’allocation de vos investissements pour saisir les opportunités de marché.
Bénéficier d’un conseil rapproché, intégrant les titres en direct
Vous souhaitez l’accompagnement d’un conseiller dédié pour sélectionner des actions en direct, suivre votre portefeuille et ? Avec notre offre Conseil en investissement Expert, vous bénéficiez d’une analyse fine de vos investissements pour diversifier au mieux votre patrimoine sur les classes d’actifs et supports d’investissement que vous maîtrisez.
Private Equity, l’investissement alternatif
Diversifiez vos actifs en investissant dans l’économie réelle sur le marché non coté avec nos offres de Private Equity en architecture ouverte. Nous sélectionnons pour vous parmi les meilleures sociétés de gestion pour un investissement adapté à vos objectifs et à vos besoins.
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