Une question ?

Conseil en investissement Expert

Un accompagnement entièrement sur mesure

  • Une analyse précise et sur mesure de votre portefeuille 
  • Un expert à vos côtés en permanence 
  • Une ouverture au marché des obligations et produits dérivés

Quand on veut diversifier son patrimoine efficacement, il est indispensable d’être bien conseillé. Chez Neuflize OBC, nous proposons différents niveaux de conseils en investissement afin de vous accompagner dans la diversification de votre capital avec un couple rendement-risque adapté, tenant compte de votre horizon d’investissement et de votre appétence au risque. Avec le Conseil en investissement Expert de Neuflize OBC, vous bénéficiez de l’accompagnement permanent d’un expert financier dédié, disponible et proactif sur vos investissements, adapté particulièrement aux portefeuilles atypiques, présentant des biais géographiques ou de style importants.

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Un expert dédié pour un accompagnement sur mesure et resserré

Après rencontre et échange avec votre banquier privé et un conseiller en investissement, un expert vous est dédié pour vous accompagner et vous assister de manière réactive, proactive et permanente. Vous avez accès à votre conseiller quand vous en avez besoin, aussi souvent que vous le souhaitez. De son côté, l’expert en charge de votre portefeuille analyse en continu les marchés et les opportunités pour vous, selon vos objectifs et votre horizon d’investissement. En Conseil Expert, vous avez accès à toutes les classes d’actifs existantes, des plus classiques aux plus pointues.

À quoi correspond concrètement l’offre Conseil Expert ?

L’offre Conseil Expert, c’est un expert financier dédié qui vous accompagne de manière continue et qui vous donne des pistes de réflexions de manière proactive sur un univers complet d’instruments financiers. Vous établissez avec lui un mode d’échange sur mesure, selon vos besoins, que vous pouvez adapter au fil du temps.

À qui s’adresse-t-elle ?

Notre offre Conseil Expert s’adresse à des personnes qui requièrent un suivi fréquent et un expert dédié en permanence au suivi de leurs portefeuilles, comme à des clients qui veulent investir dans des fonds en particuliers ou dans des produits très spécifiques (produits dérivés, structurés, fonds d’impact, fonds pour investisseurs professionnels, etc.).

Quels supports d’investissement sont inclus dans cette offre ?

Avec notre offre Conseil Expert, vous avez accès à un univers élargi comprenant fonds, ETC, produits structurés, private equity, actions et obligations. Des produits atypiques ou opportunistes sont également disponibles et votre expert dédié peut vous orienter à votre demande.

À quoi correspond concrètement l’offre Conseil Expert ?

L’offre Conseil Expert, c’est un expert financier dédié qui vous accompagne de manière continue et qui vous donne des pistes de réflexions de manière proactive sur un univers complet d’instruments financiers. Vous établissez avec lui un mode d’échange sur mesure, selon vos besoins, que vous pouvez adapter au fil du temps.

À qui s’adresse-t-elle ?

Notre offre Conseil Expert s’adresse à des personnes qui requièrent un suivi fréquent et un expert dédié en permanence au suivi de leurs portefeuilles, comme à des clients qui veulent investir dans des fonds en particuliers ou dans des produits très spécifiques (produits dérivés, structurés, fonds d’impact, fonds pour investisseurs professionnels, etc.).

Quels supports d’investissement sont inclus dans cette offre ?

Avec notre offre Conseil Expert, vous avez accès à un univers élargi comprenant fonds, ETC, produits structurés, private equity, actions et obligations. Des produits atypiques ou opportunistes sont également disponibles et votre expert dédié peut vous orienter à votre demande.

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Gardez la main sur votre investissement avec le Conseil Essentiel

Vous souhaitez investir dans un portefeuille adapté à votre profil de risque en bénéficiant d’un conseil et d’un suivi à votre initiative ? Notre offre Conseil en investissement Essentiel vous permet de diversifier votre patrimoine avec un couple rendement-risque adapté.

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Le Conseil en investissement Personnalisé : un suivi sur-mesure

Vous souhaitez une analyse et un accompagnement dédié pour vos investissements en actions, en fonds et en produits structurés ? Avec notre offre Conseil en investissement Personnalisé, vous bénéficiez d’échanges réguliers et proactifs avec nos experts pour diversifier efficacement votre patrimoine.

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Private Equity, l’investissement alternatif

Diversifiez vos actifs en investissant dans l’économie réelle sur le marché non coté avec nos offres de Private Equity en architecture ouverte. Nous sélectionnons pour vous parmi les meilleures sociétés de gestion pour un investissement adapté à vos objectifs et à vos besoins.