Une question ?

Gestion sous Mandat classique

Déléguez vos investissements à des professionnels

  • Une gestion diversifiée, tant en classes d’actifs qu’en sous-jacents (titres vifs, OPC)
  • Une équipe internationale de professionnels de l’investissement dédiée
  • Le couple rendement-risque adapté selon votre profil

La gestion de votre patrimoine financier est un axe essentiel dans l’approche globale de vos actifs. Avec votre interlocuteur dédié et nos équipes d’experts nous déterminons ensemble votre profil de risque et l’orientation de gestion qui vous est adaptée.

Nos équipes, en France et à l’international, étudient l’environnement économique et financier. A l’issue d’analyses qualitatives et quantitatives, elles sélectionnent les supports d’investissement offrant le meilleur couple rendement-risque. Pour être au plus près de votre profil de risque, nous vous proposons six orientations de gestion ainsi que les PEA / PEA PME ETI. Elles se différencient par une exposition plus ou moins importante aux différentes classes d’actifs (actions, obligations, monétaires et liquidités, investissements alternatifs). Votre portefeuille peut être investi en titres en direct et en fonds, nos équipes travaillent en architecture ouverte pour vous proposer les meilleurs supports.

Private insurance

Une relation privilégiée avec nos experts

Notre équipe de Gestion sous Mandat œuvre aux côtés de votre banquier. Vous déléguez la gestion de vos actifs à un professionnel qui prend toutes les décisions pour agir au mieux de vos intérêts.

Vous êtes régulièrement informé de la gestion opérée dans vos portefeuilles au moyen d’un rapport de gestion détaillé ou à l’occasion de rendez-vous. Un document récapitulant les coûts et charges vous est également communiqué annuellement.

Deux modes de gestion au sein de nos mandats Classique

La gestion en titres vifs et en fonds (mixte)

Elle s’adresse aux investisseurs ayant un cahier des charges précis en termes de risques, de rendements, d’horizon d’investissement et de sens donné à leur investissement. Pour s’adapter au mieux à votre profil, nous proposons 6 orientations de gestion et les PEA/PEA PME ETI.  Cette gestion est adaptée aux investisseurs qui souhaitent bénéficier d’une gestion diversifiée tant en classes d’actifs qu’en sous-jacents (titres vifs, OPC).

La gestion en fonds (OPC)

Avec ce mode de gestion, l’investissement est réalisé dans les meilleurs fonds de sociétés de gestion réputées. Les fonds sont sélectionnés en fonction des performances des gérants, du style d’investissement et de la qualité du processus d’investissement.

La gestion Classique est destinée aux investisseurs ayant un cahier des charges précis : espérance de rendement de moyen terme, risque supporté, horizon d’investissement. Elle est adaptée aux investisseurs souhaitant bénéficier d’une gestion diversifiée et participer à la hausse des marchés, en acceptant que leur portefeuille puisse se déprécier dans des phases baissières.

Nos équipes suivent un processus défini et précis répondant aux exigences du mandat de gestion classique. Après avoir analyser l’environnement économique et financier nous déterminons notre politique d’investissement. Elle s’articule autour de trois axes : allocation entre les différentes classes d’actifs (actions, obligations, alternatifs et monétaires), allocation régionale (Europe, Etats-Unis et pays émergents), puis sectorielle. Enfin, nous construisons le portefeuille en sélectionnant les meilleurs supports d’investissement après une analyse quantitative et qualitative.

Nos orientations de gestion se différencient par une exposition plus ou moins importante aux classes d’actifs (actions, obligations, monétaires et liquidités, investissements alternatifs). Nous vous donnons accès à 8 mandats de gestion : Prudent, Modéré, Équilibre Taux, Équilibre, Équilibre Action, Dynamique, et les PEA et PEA PME ETI.

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Gestion sous mandat ISR

L’évolution démographique, le changement climatique et leurs conséquences impactent durablement notre environnement. Donnez une nouvelle dimension à vos investissements en choisissant des mandats de gestion Socialement Responsables.

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Gestion sous mandat spécifique

Vous souhaitez déléguer la gestion de vos actifs en respectant des restrictions ou des exigences particulières ? Notre équipe d’experts en investissement vous propose une gestion sous mandat spécifique par l’intermédiaire de deux solutions : l’allocation personnalisée et la gestion flexible.

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Conseil Expert : l’accompagnement individualisé

Vous souhaitez disposer d’un conseiller dédié pour suivre votre portefeuille en continu ? Avec notre offre Conseil en investissement Expert, vous bénéficiez d’échanges fréquents et d’une analyse fine de vos investissements pour diversifier au mieux votre patrimoine sur toutes les classes d’actifs et tout type d’investissement.