Une question ?

Conseil en investissement Essentiel

Une approche diversifiée, responsable de vos investissements et adaptée à vos exigences.

  • Une maîtrise de vos investissements 
  • Un conseil efficace et diversifié sur toutes les classes d’actifs 
  • Des conseils entièrement orientés vers l’Investissement Socialement Responsable 

Quand on souhaite diversifier son patrimoine efficacement, il est indispensable d’être bien conseillé. Chez Neuflize OBC, nous proposons différents niveaux de conseils en investissement afin de vous accompagner dans la diversification de votre capital avec un couple rendement-risque adapté, tenant compte de votre horizon d’investissement et de votre appétence au risque. Avec le Conseil en investissement Essentiel de Neuflize OBC, vous maîtrisez la diversification de votre portefeuille, guidé par un Conseiller dédié, par les communications régulières de nos experts et les propositions de réallocation qui en découlent.

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Un accompagnement ponctuel pour une allocation tout terrain

Suite à une rencontre avec votre banquier privé et un conseiller en investissement Neuflize OBC, nous établissons ensemble la meilleure manière de collaborer et le niveau de conseil souhaité. Dans le cadre d’un Conseil Essentiel, nos spécialistes vous soumettent à votre approbation un portefeuille diversifié, qualitatif et durable dans le temps. Notre accompagnement Essentiel intègre également des alertes en cas d’évènement majeur sur les marchés qui vous permettent de contacter votre Conseiller afin de discuter ensemble des actions à mener. Vous souhaitez investir sur des actifs à plus court-terme ?

À quoi correspond concrètement l’offre Conseil Essentiel ?

L’offre de Conseil Essentiel correspond à un accompagnement simple sur un portefeuille adapté. Ce portefeuille reflète les convictions de notre équipe pour chaque classe et sous-classe d’actifs. Les supports conseillés sont suivis par le Fund centre d'ABN AMRO une équipe de 10 analystes experts couvrant toutes les classes d’actifs, et par nos experts en produits structurés, immobilier et private equity.

À qui s’adresse-t-elle ?

Notre offre convient à toutes les personnes qui souhaitent bénéficier ponctuellement de conseils pour établir une allocation d’actifs appropriée à leurs objectifs d’investissements. Elle s’adresse particulièrement à ceux qui souhaitent disposer d'une vision globale de leur portefeuille sans passer trop de temps à sa construction. Si vous préférez une stratégie d’investissement plus active nous vous proposons des conseils plus tactiques.

Quels sont les supports d’investissement inclus dans cette offre ?

Les portefeuilles que nous proposons en Conseil Essentiel sont essentiellement composés de fonds ou de trackers (ETF) et produits structurés (Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) à formule, Euro Medium Term Notes (EMTN) ou certificats). L’ensemble des produits financiers proposés répondent aux critères ISR (Investissement Socialement Responsables). Vous souhaitez ajouter des titres vifs (actions) à votre portefeuille ?

À quoi correspond concrètement l’offre Conseil Essentiel ?

L’offre de Conseil Essentiel correspond à un accompagnement simple sur un portefeuille adapté. Ce portefeuille reflète les convictions de notre équipe pour chaque classe et sous-classe d’actifs. Les supports conseillés sont suivis par le Fund centre d'ABN AMRO une équipe de 10 analystes experts couvrant toutes les classes d’actifs, et par nos experts en produits structurés, immobilier et private equity.

À qui s’adresse-t-elle ?

Notre offre convient à toutes les personnes qui souhaitent bénéficier ponctuellement de conseils pour établir une allocation d’actifs appropriée à leurs objectifs d’investissements. Elle s’adresse particulièrement à ceux qui souhaitent disposer d'une vision globale de leur portefeuille sans passer trop de temps à sa construction. Si vous préférez une stratégie d’investissement plus active nous vous proposons des conseils plus tactiques.

Quels sont les supports d’investissement inclus dans cette offre ?

Les portefeuilles que nous proposons en Conseil Essentiel sont essentiellement composés de fonds ou de trackers (ETF) et produits structurés (Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) à formule, Euro Medium Term Notes (EMTN) ou certificats). L’ensemble des produits financiers proposés répondent aux critères ISR (Investissement Socialement Responsables). Vous souhaitez ajouter des titres vifs (actions) à votre portefeuille ?

Business conversation 2

Le Conseil en investissement Personnalisé : un suivi sur-mesure

Vous souhaitez une analyse et un accompagnement dédié pour vos investissements en actions, en fonds et en produits structurés ? Avec notre offre Conseil en investissement Personnalisé, vous bénéficiez d’échanges réguliers et proactifs avec nos experts pour diversifier efficacement votre patrimoine.

Business man

Conseil Expert : l’accompagnement individualisé

Vous souhaitez disposer d’un conseiller dédié pour suivre votre portefeuille en continu ? Avec notre offre Conseil en investissement Expert, vous bénéficiez d’échanges fréquents et d’une analyse fine de vos investissements pour diversifier au mieux votre patrimoine sur toutes les classes d’actifs et tout type d’investissement.

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Private Equity, l’investissement alternatif

Diversifiez vos actifs en investissant dans l’économie réelle sur le marché non coté avec nos offres de Private Equity en architecture ouverte. Nous sélectionnons pour vous parmi les meilleures sociétés de gestion pour un investissement adapté à vos objectifs et à vos besoins.