Les nouveaux enjeux de la transmission patrimoniale
Une étude Neuflize OBC réalisée par le cabinet Asterès
La transmission patrimoniale est un sujet clé touchant à la fois à l’intime et au financier, aux valeurs morales et philanthropiques. Dans ce cadre, la Banque Neuflize OBC a mandaté le cabinet Asterès pour mieux appréhender la place de l’héritage dans le patrimoine et plus spécifiquement le comportement ainsi que les perceptions des familles et entrepreneurs en la matière.
Cette étude confirme notamment les enjeux essentiels de la transmission et le rôle primordial du banquier autour d’autres acteurs comme les notaires ou les avocats fiscalistes. Neuflize OBC accompagne, depuis des générations, toute la diversité des besoins de ses clients et a su construire une offre de solutions en matière de transmission en adéquation avec leurs attentes, notamment au travers de son fonds de dotation Philgood Foundation.
