Financements Structurés: retour sur quelques opérations stratégiques de 2016

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La Banque Neuflize OBC accompagne les entreprises patrimoniales notamment dans leurs projets capitalistiques (OBO, LBO, rachat de minoritaires, croissance externe…) sous la forme de financements bancaires. Pour la mise en place de ces opérations stratégiques, elle s’appuie sur l’expertise de son département Financements Structurés qui propose des solutions sur-mesure adaptées aux profils spécifiques de chaque entreprise. En 2016, l'équipe a mis en place 60 opérations pour un montant cumulé de crédits de 340 M€.

Medeos  (Santé)
Participation au financement de l’acquisition par MEDEOS de deux Groupes, l’un comportant trois EHPAD (425 Lits), et l’autre un EHPAD (35 lits) et un SSR (130 places), lui permettant de renforcer sa présence dans la région PACA.  

VIVALTO VIE (Santé)
Participation au financement de la croissance externe du Groupe Vivalto Vie, groupe d’EHPAD en milieu rural.

FILORGA (Santé)
Financement du remboursement partiel d'obligations convertibles souscrites par les actionnaires. 

ACCOLAB (Santé)
Participation au financement de la croissance externe de ce groupe de laboratoires d'analyses médicales exerçant dans les Départements de la Gironde, du Rhône et de l'Ile de France.

My Media Group (Médias Communication)
Participation à la dette senior mise en place à l’occasion d’une opération de LBO permettant aux fondateurs de reprendre la totalité du capital de My Media Group.

AVENT MEDIA (Médias Communication)
Financement de la réorganisation capitalistique de cette agence de communication spécialisée dans les stratégies digitales.

AVISIA (Internet et Nouvelles Technologies)
Participation au financement d’une opération de LBO primaire (fonds d'investissements et cadres clefs). Implanté à Paris et Nantes, Avisia est un cabinet de Conseil spécialisé en DATA. 

Infodis (Internet et Nouvelles Technologies)
Participation au financement de l’acquisition de SRID par le Groupe Infodis, permettant à cette Entreprise de Services Numériques d’élargir son offre.

GAUMONT (Cinéma et Culture)
Financement partiel d'un projet immobilier d'envergure sur les Champs Elysées.

Renaud Cointreau (Luxe)
Refinancement de dettes existantes et financement de la croissance du seul Groupe de spiritueux français labellisé "Entreprise du Patrimoine Vivant" pour ses 3 activités : Champagne, Cognac et Liqueurs.

Document Store (Diversifié)
Troisième LBO financé par NOBC qui a permis au fondateur et dirigeant de finaliser la transmission de son entreprise, initiée en 1997, à ses principaux managers. 

BH Technologies (Diversifié)
Refinancement d'une partie des dettes obligataires souscrites par les actionnaires. Cette société grenobloise offre aux collectivités publiques des solutions d’optimisation dans les domaines de l’éclairage public et de la gestion des déchets.

NACC (Diversifié)
Co-arrangement, aux côtés du CRCAM du Finistère, de la dette d'acquisition de portefeuilles de créances.

TEXA Group (Diversifié)
Financement de la croissance externe permettant de poursuivre la stratégie de build-up de ce groupe d’expertises pluridisciplinaire.

VDS (Diversifié)
Participation à la dette senior LBO mise en place dans le cadre de la réorganisation capitalistique de la société et l'arrivée d'un nouveau manager.

La Boutique Officielle (Diversifié)
Participation à la dette senior LBO mise en place dans le cadre de la réorganisation capitalistique de la société.

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