Conseil en investissements
Agir en gestionnaire averti
Pour les investisseurs qui souhaitent rester maîtres de leurs décisions d’investissement tout en bénéficiant, aux côtés de leur banquier privé, de conseils de spécialistes des marchés financiers, Neuflize OBC propose le conseil en investissements.
L’offre conseil en investissements comprend deux niveaux :
Le conseil en portefeuille : le banquier privé, pivot de la relation client, est épaulé au quotidien par des spécialistes en gestion de portefeuille qui l’éclairent sur les grandes tendances de marché et lui permettent de proposer et d’accompagner l’évolution d’un portefeuille d’investissement dont les grands équilibres correspondent aux objectifs patrimoniaux du client.
La convention de conseil : il s’agit d’un cadre de dialogue destiné aux investisseurs avertis qui souhaitent intervenir eux-mêmes sur les marchés tout en recherchant un accompagnement personnalisé par des spécialistes de marché. Le client est en contact avec un conseiller dédié. Il entretient avec celui-ci un dialogue soutenu, adapté à son rythme et à ses besoins. Le conseiller dédié le contacte spontanément pour des avis ou suggestions en fonction des opportunités et des objectifs du client, dans le respect de son profil d’investisseur et de son aversion au risque.
