Neuflize OBC Corporate Finance, la banque d’affaires de Neuflize OBC

Neuflize OBC Corporate Finance accompagne les entrepreneurs dans leurs opérations stratégiques small et mid caps en créant un processus sur-mesure et structuré adapté aux souhaits des mandants en fonction des caractéristiques de la société. 

Notre périmètre d’intervention

La banque d’affaires de Neuflize OBC propose une offre complète couvrant l’ensemble des problématiques de haut-de-bilan. Cette offre s’articule autour de quatre types de services :

Fusions et Acquisitions / M&A

  • Conseil à la vente
  • Conseil à l’achat
  • Transmission familiale
  • Transmission au Management

Levée de fonds et LBO

  • Levée de fonds majoritaire et minoritaire
  • Levée de dette
  • Montage LBO/OBO/MBO
  • Refinancement

Evaluations et Expertise financière

  • Valorisation financière
  • Montage financier 
  • Management package 
  • Réflexions stratégiques et études de faisabilité

Ingénierie boursière

  • Offre publique
  • Retrait de cote
  • Négociation avec l’AMF 

Notre équipe

Neuflize OBC Corporate Finance est constituée d’une équipe de dix banquiers d’affaires expérimentés répartie entre Paris et Lyon, s’appuyant sur le réseau international de ABN Amro, et notamment les équipes Corporate Finance du réseau de la banque privée du Groupe (Allemagne, Belgique et Pays-Bas).

Contact

3 Avenue Hoche 
75008 Paris, France
Anthony Gribe  -  Head of Corporate Finance
Tél : +33 1 56 21 81 29

Nos valeurs

Nos spécificités

  • Généraliste en terme de secteur d’activité des clients, la banque d’affaires de Neuflize OBC a développé un savoir-faire particulier en accompagnant les sociétés à capitaux contrôlés par des actionnaires familiaux, des entrepreneurs et des fonds d’investissement.
  • Neuflize OBC Corporate Finance bénéficie du soutien des équipes spécialisées de la banque (ingénierie patrimoniale, financements structurés, family office, conseil en immobilier et conseil en art) pour accompagner ses clients dans leurs problématiques de structuration ou d’investissement. 

Nos expertises

Tout en restant généraliste, l’équipe Neuflize OBC Corporate Finance a notamment développé quatre pôles d’expertise forts autour des secteurs Médias/Communication/TMT, de la santé, du transport, et de l’agroalimentaire.

Expertise Médias/Communication/TMT

Dans l’univers des médias et de la communication, les membres de l’équipe sont notamment intervenus dans des transactions relatives aux secteurs de :
 
  • Presse quotidienne régionale
  • Edition
  • Presse magazine 
  • Chaînes TV
  • Sociétés de production TV
  • Producteurs de cinéma
  • Distributeurs de cinéma
  • Exploitants de salles de cinéma 
  • Sociétés internet
  • Editeurs de logiciels
  • Agences de publicité 
  • Sociétés de business marketing
  • Opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’accès

Expertise santé

Dans l’univers de la santé, l’équipe a notamment accompagné des transactions relatives aux segments des :
  • Etablissements de soins tels que cliniques, EHPAD, résidences soins de suite etc.  
  • Laboratoires de biologie médicale et diagnostique 
  • Services et soins à domicile 
  • Laboratoires pharmaceutiques indépendants et cession d’AMM
  • Cosmétique

Expertise transport

Dans l’univers des transports, l’équipe Neuflize OBC Corporate Finance est intervenue dans les transactions relatives aux secteurs de :
  • Transport par hélicoptère
  • Technologie de mobilité
  • Freight-fowarding
  • Transport maritime

Expertise agroalimentaire

Dans l’univers de l’agroalimentaire, l’équipe a accompagné des transactions relatives aux segments de :
 
  • Alimentation biologique
  • Biscuiterie 
  • Boulangerie/pâtisserie
  • Traiteur
  • Snacking

Un savoir-faire particulier dans les opérations d’ingénierie boursière

En qualité de PSI, Neuflize OBC peut agir en tant que banque présentatrice. La Banque possède une expertise dans la structuration et la présentation des opérations sur le capital des sociétés cotées en bourse.
L’ADN de confidentialité de la Banque Neuflize OBC permet à l’équipe Corporate Finance de réaliser les opérations d’ingénierie boursière en préservant tout autant l’intérêt de ses clients initiateurs que des sociétés cotées elles-mêmes.
 
 
La banque d’affaires de Neuflize OBC peut structurer des opérations destinées à :
 
  • Consolider le contrôle de la société cotée ;
  • Renforcer la gouvernance de la société ;
  • Prendre le contrôle de la société ;
  • Restructurer le capital de la société en offrant la liquidité aux actionnaires qui le souhaitent ;
  • Donner des moyens supplémentaires à la société pour financer son développement :
    • Levée de fonds en capital ;
    • Levée de fonds obligataire.

Tombstones - sélection d'opérations réalisées