Financements Structurés : Opérations stratégiques de 2017

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La Banque Neuflize OBC accompagne les entreprises patrimoniales notamment dans leurs projets capitalistiques (OBO, LBO, rachat de minoritaires, croissance externe…) sous la forme de financements bancaires. Pour la mise en place de ces opérations stratégiques, elle s’appuie sur l’expertise de son département Financements Structurés qui propose des solutions sur-mesure adaptées aux profils spécifiques de chaque entreprise. Sur les 7 premiers mois de 2017, l'équipe a mis en place une cinquantaine de dossiers pour un montant cumulé de crédits supérieur à 350 MEUR. Communication sur un échantillon de deals réalisés sur le 1er semestre 2017

Bioclinic (Santé)

Participation à une dette globale destinée au refinancement de la dette en place et au financement du programme d’Acquisitions 2017

Clinique Développement (Santé)

Participation à la dette senior mise en place dans le cadre du rachat du groupe Le Normandy par le groupe Clinique Développement. Ce rapprochement a permis de créer le plus grand centre de rééducation fonctionnelle privé français.

Laboratoire XO (Santé)

Financement de l'Acquisition du Laboratoire Erempharma permettant à ce laboratoire pharmaceutique indépendant d'étoffer son portefeuille de médicaments dans le cadre d'une stratégie de croissance internationale ambitieuse.

Amexio (Internet et Nouvelles Technologies)

Participation à un Prêt destiné au Refinancement de la dette en place et à un Crédit de Croissance Externe.

Sfeir (Internet et Nouvelles Technologies)

Participation à la dette senior mise en place dans le cadre d'un LBO ayant permis au dirigeant historique de se retirer partiellement du capital et aux managers clés de se reluer voire d'accéder au capital. Sfeir est un spécialiste de la transformation digitale qui compte parmi ses effectifs plusieurs "Google Developers Experts", des informaticiens de haut niveau que le géant californien reconnaît pour leurs expertises.

Advancy (Conseil)

Dette senior pour la première opération de owner buy-out de la société, en association avec l’équipe de management.

Eight Advisory (Conseil)

Participation à la dette senior mise en place dans le cadre d'une opération permettant de fidéliser les principaux partners et l’entrée des nouveaux associés. Le groupe Eight Advisory est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les métiers de la transaction, restructuration et transformation d’entreprises. Il compte aujourd’hui près de 300 collaborateurs et 29 associés et est présent en France et à l'international.

Archiveco (Secteur Diversifié)

Financement de la croissance externe du Groupe Archiveco, spécialiste de l'Archivage et de la Gestion Electronique de Documents.

Sogelink (Secteur Diversifié)

Participation à la Dette Senior mise en place dans le cadre du 3ème LBO du Groupe avec l'entrée au capital de Naxicap Partners. Sogelink conçoit, développe et commercialise des solutions logicielles pour chaque étape de la vie d’un chantier, des infrastructures et du patrimoine.

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